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三房巷:拟发行股份购买海伦石化100%股权 交易对价为76.5亿元

中国证券网新闻(记者东田)三坊巷12月29日晚宣布,公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议将于2019年12月28日召开,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于及其摘要的议案》等相关议案。

上市公司计划发行股票购买三坊巷集团、三坊巷国际贸易、上海油厂和上海沪马联合持有的海伦石化100%股权。交易完成后,海伦石化将成为上市公司的全资子公司。本次交易的交易对手中,三方香集团是上市公司的控股股东,三方香国际贸易是控股股东三方香集团控制的下属公司,因此本次交易构成关联交易。

根据东洲评估发布的《海伦石化评估报告》,评估基准日为2019年8月31日,标的资产评估值为76.55亿元。根据以上评估结果,经交易各方友好协商,本次交易标的资产海伦石化100%股权的交易对价确定为76.5亿元。在此次交易之前,上市公司的主要业务包括纺织、化工和火电行业。本次交易完成后,三坊巷集团的瓶级聚酯切片和PTA业务将整体注入上市公司。上市公司将成为集瓶级聚酯切片生产销售、PTA生产销售、印染整理于一体的大型综合性化工企业。

本次交易的上市公司在发行股票购买资产的同时,计划向不超过10个投资者募集不超过8亿元的配套资金,用于非公开发行股票。扣除代理费和其他相关费用后,本次交易中筹集的配套资金计划投资海伦石化PTA技术改造项目并补充营运资金。

募集资金总额不得超过本次交易中发行股票购买资产交易价格的100%;募集配套资金发行的股份数量不得超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过1.59亿股。募集配套资金的最终数额和发行额须经中国证监会批准。

本次交易前,上市公司总股本为7.97亿股。三方香国际贸易有限公司没有持有该公司的股份。三方香集团是三方香国际贸易有限公司的一致行动者,持有公司4.36亿股股份,占公司总股本的54.72%。此次交易后,上市公司总股本将增至37.4亿股。三方香国际贸易有限公司将持有2.06亿股股份,占公司总股本的5.51%。三方香国际贸易有限公司是三方香国际贸易有限公司的合作者,将持有30.4亿股,占公司总股本的81.3%。

本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为三坊巷集团,实际控制人仍为卞星才。这项交易不会导致上市公司控制权的变化。

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